Première résolution : Approbation des comptes annuels — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2014, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d’Administration, les comptes annuels de cet exercice, tels qu’ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par un bénéfice net après impôts de 671 496 Euros.

Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2014, approuve les comptes consolidés de cet exercice, tels qu’ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par un bénéfice net après impôts de 739 748 Euros.

Troisième résolution : Affectation des résultats — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d’affecter le bénéfice social de l’exercice soit 671 496 Euros de la manière suivante :

- A la réserve légale, la somme de 1 228 € pour porter celle-ci à 253 475 € soit 10 % du capital social.
- A concurrence de 397 971 € à la distribution aux actionnaires d’un dividende de 0,25 € par action étant entendu qu’il est tenu compte du fait qu’au 31 mars 2014 la société détenait 64 817 de ses propres titres et que ceux-ci ne reçoivent aucun dividende. Ce dividende net sera payé sous déduction des actions détenues en propre par la société à la date de distribution du dividende. Ce dividende pourra être payé en espèces ou en actions selon des modalités à définir et au choix de l’actionnaire.

Les dividendes sont tous éligibles à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques, visé par l’article 158-3 du CGI et ces dividendes pourront être payés au choix de l’actionnaire en numéraire ou en titres conformément à l’article 39-2-c des statuts, et aux articles L.232-18 à L.232-20 du Code de commerce.
- Le solde soit 272 297 € sera affecté au compte report à nouveau qui sera ainsi porté de 11 196 134 € à 11 468 431 €.

Quatrième résolution : Option pour le paiement du dividende en actions — L’Assemblée Générale, statuant ordinairement, décide que l’option pour le paiement du dividende en action devra être exercée auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende entre le 24 septembre 2014 et le 10 octobre 2014. A défaut d’exercice de l’option à cette date, le dividende sera payé uniquement en numéraire.

Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à 100 % de la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution, diminuée du montant net du dividende. Le prix d’émission sera arrondi au centime d’euro supérieur.

Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er avril 2014.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions le jour où il exerce son option, l’actionnaire recevra, à son choix, le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces ou bien le nombre d’actions immédiatement supérieur contre paiement par lui d’une soulte en espèces.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour assurer l’exécution de la présente décision, effectuer toutes opérations liées ou consécutives à l’exercice de l’option, constater l’augmentation de capital qui en résultera et apporter les modifications corrélatives aux articles 6 et 8 des statuts relatifs au capital social.

Cinquième résolution : Dividendes — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, prend acte que les dividendes par action distribués au cours des trois précédents exercices, ont été les suivants :

Exercice
Dividendes (en €)

2010-2011
0,70
Abattement de 40 % Art. 158-3 du CGI
2011-2012
0,25
Abattement de 40 % Art. 158-3 du CGI
2012-2013
0,25
Abattement de 40 % Art. 158-3 du CGI

Sixième résolution : Approbation des dépenses non déductibles fiscalement — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts approuve les dépenses et les charges visées à l’article 39-4 dudit Code s’élèvent à un montant global de 26 875 Euros qui ont donné lieu à un impôt de 8 958 Euros.

Septième résolution : Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, approuvant les opérations traduites par les comptes qui lui ont été présentés, et résumées dans les rapports qui lui ont été lus, donne quitus, entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la société au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014.

Huitième résolution : Conventions visées à l’article 225-38 du Code de commerce — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

Neuvième résolution : Jetons de présence — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d’allouer à chacun des administrateurs en rémunération de son activité, à titre de jetons de présence, une somme de 6 000 Euros.

Dixième résolution : Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’intervenir à certaines conditions sur le marché du titre — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, réitérant la décision précédemment adoptée et notamment par une délibération de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2013 pour une durée de 18 mois, autorise le Conseil d’Administration et lui confère tous pouvoirs à l’effet de permettre à la société d’opérer en Bourse, conformément aux dispositions des articles L.225-209 à L.225-214 du Code de commerce et des règlements de l’Autorité des Marchés Financiers, et selon les règle prévue par les statuts de la Société en leur article 10, sur ses propres actions en vue de :

- L’animation du Marché du titre au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI, reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
- L’octroi d’actions ou d’options d’achat d’actions aux salariés de la société et/ou des sociétés qui lui sont liés dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce
- La remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ou à l’occasion d’émissions de titres donnant accès au capital.

Ce rachat pourra s’effectuer à la condition suivante : le prix maximum de rachat ne pourra excéder 20 Euros par action.

Les opérations effectuées à ce titre devront être réalisées dans la limite de 10 % du capital, représentant, compte tenu des titres déjà détenus, soit 64 817 actions au 31 mars 2014, un programme d’un montant maximum de 2 017 060 Euros.

Le financement du programme de rachat d’actions sera assuré par les ressources propres de la société ou par voie d’endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement.

La durée de la présente autorisation est fixée à dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 17 mars 2016.

Onzième résolution: Intervention sur le marché du titre — L’Assemblée Générale, statuant ordinairement et sous condition suspensive de l’adoption de la résolution précédente, autorise la société à procéder à l’annulation de ses propres actions en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % de son capital dans le cadre du rachat par la société de ses propres actions.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour procéder à ces annulations d’actions, réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et le pair sur les primes et réserves disponibles, effectuer toutes formalités, et, d’une manière générale, faire le nécessaire pour l’application de la présente autorisation.
Cette autorisation est valable dix- huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale soit jusqu’au 17 mars 2016.

Douzième résolution: Ratification de l’augmentation de capital — L’Assemblée Générale, statuant extraordinairement, constatant la création de 8 022 actions nouvelles de 1,53 Euros de nominal à la suite de l’exercice par les actionnaires de l’option offerte du paiement du dividende de l’exercice 2012-2013 en actions, ratifie l’augmentation de capital qui en a découlé, portant celui-ci de 2 522 479 Euros à 2 534 753 Euros soit une augmentation de 12 273 Euros.

En conséquence, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier ses statuts en leur article 6 en ajoutant le paragraphe qui suit :
« L’Assemblée Générale Mixte du 18 septembre 2014 ratifie l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration dans sa séance du 11 décembre 2013 à la suite de la création de 8 022 actions nouvelles en paiement du dividende afférent à l’exercice ».

Et en leur Article 8 désormais ainsi rédigé :
« Le capital social est fixé à la somme de 2 534 753 Euros divisé en 1 656 701 actions de même catégorie d’une valeur nominale de 1,53 Euros ».

Treizième résolution : Augmentation de capital réservée au personnel — L’Assemblée Générale statuant extraordinairement décide en application des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 de Code du travail, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d’actions à souscrire en numéraire, réservées au personnel. Elle fixe le plafond maximum de l’augmentation de capital à 3 % du capital social au moment de l’opération et la validité de son autorisation au 17 novembre 2016.

L’Assemblée Générale décide de renoncer expressément au droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre au bénéfice des salariés.

L’Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’arrêter l’ensemble des modalités de la ou des opérations à intervenir et notamment de fixer la date d’ouverture de la souscription. Le prix d’émission des actions nouvelles sera égal à la moyenne des cours cotés lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d’ouverture de la souscription.

L’Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de constater l’augmentation de capital réalisée en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement faire le nécessaire.

La validité de cette autorisation est fixée à 26 mois à compter de la présente Assemblée soit jusqu’au 17 novembre 2016.

Quatorzième résolution : Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaires — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte et Associés 185, avenue Charles de Gaulle 92200-Neuilly pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Quinzième résolution : Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes suppléant, la société B.E.A.S. 7/9, Villa Houssay 92200-Neuilly pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Seizième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Marie Christine Fauré, 29, La Barrerie 37310-Courçay pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Dix-septième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Denis Thébaud 3, rue Bonne Louise 44000-Nantes pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Dix-huitième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Christian Tellier 7, rue de Verdelles, Poillé sur Vesgres (Sarthe) pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Dix-neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre Bourdon, 18, rue Georges Bizet 75116-Paris pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Vingtième résolution : Nomination d’un administrateur – L’Assemblée Générale, statuant ordinairement, ratifie la cooptation en tant qu’administrateur, par le Conseil d’administration en sa séance du 30 juillet 2014, de Madame Valérie Delpech, née le 3 aout 1954 et domiciliée 8, rue de Hesse, 75003-Paris. La durée du mandat de Madame Delpech est fixée à six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Vingt-et-unième résolution : Nomination d’un administrateur — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, nomme administrateur Monsieur Jean-Charles Thébaud, né le 2 août 1994 à Saint Herblain (Loire Atlantique), domicilié 3, rue Bonne Louise à Nantes (Loire Atlantique) pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Vingt-deuxième résolution : Autorisation d’émission d’actions et autres valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital , avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite d’un montant nominal global de 1 000 000 euros — L’Assemblée Générale, statuant extraordinairement, sur rapport du Conseil d’administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-134, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce :

- Délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou à terme par l’émission d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières, y compris des bons autonomes, donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, à l’exception d’actions de priorité, d’actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d’investissement.
- Décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’Assemblée Générale au conseil d’administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond nominal de 1 000 000 Euros ; ce plafond tient compte des émissions pouvant être réalisées au titre de la 22ème résolution ;
- Décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d’émission, ou tout autre élément susceptible d’être incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 1 000 000 d’euros, plafond qui s’ajoute à celui déterminé au paragraphe précédent.
- Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à terme à une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 millions d’euros.
- Décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.
- Décide que les valeurs mobilières qui, dans le cadre des émissions avec droit préférentiel de souscription, ne seraient pas souscrites par les actionnaires à titre irréductible pourront être souscrites à titre réductible et/ou offerte au public. Toutefois, le Conseil d’Administration aura le droit de ne pas utiliser ces possibilités lors de la fixation des conditions d’émission.
- Décide que la présente délégation, annule et remplace à hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure de même nature, et est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée soit jusqu’au 17 novembre 2016.
- Délègue au Conseil d’Administration tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que leur prix d’émission, en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et règlements en la matière, arrêter, même rétroactivement, la date de jouissance des actions créées, décider que les droits des actionnaires en cas d’émission par incorporation ne seront pas négociables ou cessibles, limiter éventuellement le montant de chaque augmentation de capital à celui des souscriptions reçues, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, s’il le juge utile, les frais d’émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires à la bonne fin des émissions ainsi qu’à la cotation et au service financier des titres, d’une manière générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.

Vingt-troisième résolution : Autorisation d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à terme à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal global de 480 000 Euros — L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant extraordinairement, sur rapport du Conseil d’administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135 (1er alinéa), L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce :

- Délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou à terme par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières, y compris des bons autonomes, donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, à l’exception d’actions de priorité, d’actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d’investissement.
- Décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’Assemblée Générale au conseil d’administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond nominal de 480 000 Euros. Ce plafond ne tient pas compte des émissions pouvant être réalisées au titre de la 21ième résolution ;
- Décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d’émission, ou tout autre élément susceptible d’être incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 480 000 Euros, plafond qui s’ajoute à celui déterminé au paragraphe précédent.
- Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à terme à une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 millions d’euros.
- Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions et valeurs mobilières qui seraient émises.
- Délègue au Conseil d’Administration le pouvoir de conférer à ceux-ci, pendant la durée et selon les modalités qu’il fixera, un délai de priorité pour souscrire, en proportion de leur part en capital, aux valeurs mobilières émises, sans que ceci puisse donner lieu à la création de droits cessibles ou négociables.
- Décide que la présente délégation, annule et remplace à hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure de même nature, et est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée soit jusqu’au 17 novembre 2016.
- Délègue au Conseil d’Administration tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que leur prix d’émission en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et règlements en la matière, arrêter, même rétroactivement, la date de jouissance des actions qui pourront être créées à terme, constater la réalisation des opérations, et procéder, s’il y a lieu, à la modification corrélative des statuts, imputer, s’il le juge utile, les frais d’émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires à la bonne fin des émissions ainsi qu’à la cotation et au service financier des titres , d’une manière générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.

Vingt-quatrième résolution : Emission d’options de souscription ou d’achat d’actions au profit des salariés — L’Assemblée Générale, statuant extraordinairement, sur rapport du Conseil d’administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, décide d’autoriser le Conseil d’administration représenté par son Président, à consentir au profit des salariés et des mandataires sociaux ayant le statut de salariés d’Innelec Multimédia et des sociétés dont 10 % au moins du capital sont détenus par Innelec Multimédia, de façon directe ou indirecte, des options de souscription ou d’achat de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la société Innelec Multimédia, dans la limite de 5 % du capital social à la date de l’utilisation de cette autorisation par le Conseil d’Administration. Seront compris dans la limite des 5 % autorisés les options de souscription attribuées au titre des précédentes autorisations soit 30 300 options de souscription.

A la date de la présente Assemblée et pour un nombre d’actions de 1 656 701 actions, l’autorisation objet de cette résolution porte sur 82 835 options de souscription ou achats d’action diminués de 30 300 bons émis soit 52 535 bons de souscription ou d’achat d’actions.

Conformément à la Loi, le prix de souscription ou d’achat des actions sera égal à la moyenne du cours de l’action de la société au cours des vingt dernières séances de bourses à la date d’attribution.

Au cas où le salarié bénéficiaire des options viendrait à quitter la société, les options seraient immédiatement annulées.

Les bons remis aux salariés ne pourront être exercés qu’après un délai de cinq ans à compter du jour de leur émission, et cela pendant un délai de deux ans.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le soin de déterminer les modalités de l’émission de ces options de souscription ou d’achat d’actions et limite la validité de son autorisation à deux ans à compter de la présente Assemblée soit jusqu’au 17 septembre 2016.

Lors de l’exercice des options, il pourra être remis au bénéficiaire, au choix de la société, soit des actions qu’elle détiendrait en portefeuille soit des actions créées à cette occasion.

En conséquence de quoi, les actionnaires déclarent renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription concernant les actions émises dans le cadre de la présente opération.

Vingt-cinquième résolution : Créations de 30 000 actions gratuites — L’Assemblée Générale statuant extraordinairement, décide, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, de créer 30 000 actions gratuites de 1,53 € de nominal destinées à être attribuées aux mandataires sociaux et aux membres du personnel.

Il sera créé un compte de réserve indisponible correspondant à l’augmentation de capital qui interviendra au terme de la période d’acquisition. Cette réserve d’un montant de 45 900 € sera prélevée sur le compte report à nouveau qui sera ainsi réduit de 11 468 431 € à 11 422 531 €.

L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tout pouvoir au Conseil d’administration en vue de l’attribution des actions gratuites et pour la réalisation de l’augmentation de capital. Il dispose pour ce faire d’un délai maximum de 38 mois. Cependant, une première attribution devra être faite avant le 17 novembre 2017.

La durée minimale de la période d’acquisition au terme de laquelle l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive, est fixée à 24 mois. Il est stipulé que les bénéficiaires devront être encore salariés de la société au moment de l’attribution définitive de ces actions.

La durée minimale de la période de conservation pendant laquelle les bénéficiaires ont une obligation de conservation est fixée à 24 mois et court à partir de l’attribution des actions. Pendant la période de conservation, les attributaires ont la qualité d’actionnaires. Ils peuvent exercer les droits des actions qui leur ont été attribués : droit de communication, droit de participer aux Assemblées et d’y voter, droit aux dividendes.

Les actionnaires de la société renoncent expressément à leur droit préférentiel de souscription.

Vingt-sixième résolution : Pouvoirs — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du présent procès-verbal en vue d’effectuer toutes formalités requises par la Loi.